Hoe maak ik een automation?

Je kunt een automation eenvoudig aanmaken door op de pagina Automations te klikken op de knop ‘Nieuwe automation’. Je geeft dan een naam aan je automation (die je later eventueel nog kunt aanpassen, door in de automation links bovenin je scherm op die naam te klikken). Je komt daarna in de editor terecht, waar je de automation kunt samenstellen.

1. Startmoment(en)

Je begint de automation met minimaal één startmoment en klikt daarvoor op 'Voeg startmoment toe'.

  • Inschrijven: start zodra er een nieuwe inschrijving is in een lijst naar keuze;
  • Wijzigen: start als een veld (naar keuze) van een relatie in een lijst (naar keuze) wijzigt;
  • Openen: start zodra een campagne (naar keuze) of een e-mail uit een automation wordt geopend;
  • Klikken: start zodra in een campagne (naar keuze) of een e-mail uit een automation op een link (naar keuze) geklikt wordt.
  • Datum/tijd: start als een bepaalde datum wordt bereikt in een datumveld (naar keuze) van een lijst (naar keuze). 
Als je meerdere startmomenten instelt, dan start de automation als aan minimaal één van de startvoorwaarden wordt voldaan. 

Bekijk hier een uitleg over alle startmomenten.

2. Bouwstukken

Vervolgens kun je aangeven wat er moet gebeuren als aan het startmoment is voldaan. Daarvoor sleep je bouwstukken naar keuze vanaf de linkerkant naar de gewenste plek in de automation in de editor. Je kunt daarbij zoveel bouwstukken plaatsen als je wil. Je kunt elke gewenste combinatie maken met onderstaande bouwstukken: 
  • Verstuur e-mail: bepaal welke nieuwsbrief op welk moment moet worden verzonden;
  • Notificatie: ontvang of stuur een berichtje als aan een voorwaarde is voldaan of een stap in de automation is uitgevoerd;
  • Inschrijven: voeg automatisch een relatie toe aan een lijst;
  • Afmelden: schrijf automatisch een relatie uit van een lijst;
  • Wijzigen: wijzig automatisch een veld van een relatie in een lijst;
  • Pauzeren: plaats een pauze in je automation tussen de vorige en de volgende actie; 
  • Wacht tot: wacht tot een bepaald moment of tot aan een bepaalde voorwaarde is voldaan voordat de volgende stap in de automation wordt uitgevoerd;
  • Als/dan: bepaal hoe de automation verder moet als aan een bepaalde voorwaarde juist wel of juist niet wordt voldaan.
Elke wijziging (bijvoorbeeld het plaatsen of verwijderen van een blokje, of het wijzigen van instellingen) kun je ongedaan maken en herstellen. Gebruik hiervoor de Undo- en Redo-knopjes bovenaan. 

3. Activeren

Een automation wordt actief als jij in het overzicht op Automations klikt op Activeren. Je kunt de automation weer deactiveren door te klikken op Pauzeren. Als je een bestaande automation hebt bewerkt, dan worden deze wijzigingen pas actief nadat je hebt geklikt op Activeer wijzigingen. 

Lees hier meer over het activeren en pauzeren van een automation.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Gerelateerde informatie